【培訓(xùn)目的】
　　1．此培訓(xùn)將把國際化銀行先進的財富管理模式與本土實際情況相結(jié)合，給正在探索理財業(yè)務(wù)發(fā)展模式的金融機構(gòu)以啟迪；
　　2．給一線服務(wù)人員帶來成熟的理財理念和領(lǐng)先的金融營銷技巧，幫助其在實際工作中快速提高專業(yè)服務(wù)質(zhì)量和營銷效率；
　　3．通過對理財業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢和個人職業(yè)規(guī)劃的講解，使員工的個人發(fā)展自覺地和企業(yè)發(fā)展相一致，最大限度提高員工工作積極性和自主性；
　　4．通過對主要投資市場的分析和投資技巧的講解，以及投資實踐經(jīng)驗的分享，豐富一線營銷人員的投資理財知識，解決金融營銷人員在實踐中的瓶頸問題。
【培訓(xùn)對象】
　　銀行、保險公司等金融機構(gòu)的一線營銷人員（理財經(jīng)理、大堂經(jīng)理等）和基層管理人員。
【課程體系】
1、個人財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展與財富規(guī)劃
（1）中外資銀行個人財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀
（2）國內(nèi)個人財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展的趨勢和策略
（3）個人財富規(guī)劃簡介
（4）金融理財師的素質(zhì)要求和個人職業(yè)規(guī)劃
（5）個人財富管理業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理
2、專業(yè)投資與市場分析  
（1）黃金買賣
（2）外匯買賣
（3）當前國內(nèi)外投資市場情況分析與投資策略分享
3、 金融營銷技巧
（1）客戶第一的心態(tài)
（2）了解客戶需求
（3）同感聆聽
（4）有效發(fā)問
（5）營銷步驟分解
（6）學(xué)以致用:角色扮演   
【課程特色】      
    1.本課程以個人財富管理為主線，適當融合各項金融投資與金融營銷技巧，整合了金融營銷實戰(zhàn)操作中所需的知識和技能，結(jié)合成功或失敗的真實案例，實用性強，學(xué)以致用；
    2.整合國內(nèi)外資源，使學(xué)員掌握金融投資與金融營銷的新趨勢，通過對國際上比較成熟的投資理念和營銷模式的研習(xí)，使學(xué)員們的營銷技能和專業(yè)能力能真正得到提高。