銀行界資深講師，美國明尼蘇達州大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士，加拿大注冊理財策劃師CFP，加拿大全國保險及理財顧問行業(yè)工會（CAIFA）會員，國際管理會計師協(xié)會（IMAA）中國地區(qū)專家，美國注冊財務(wù)策劃師學(xué)會（RFPI）亞洲事務(wù)暨中國發(fā)展中心認可講師，美國注冊財務(wù)策劃師RFP。具有在美國、加拿大從事投資理財及市場營銷十余年的豐富實踐經(jīng)驗；持有加拿大投資基金、保險經(jīng)紀專業(yè)執(zhí)照。作為投資理財專家，多次在國內(nèi)各種場合（電視臺、電臺、主流媒體、投資專業(yè)雜志、高峰論壇、理財培訓(xùn)班）推廣、講授海外發(fā)達國家先進的投資理財理念、方法和技巧。發(fā)表關(guān)于在中國發(fā)展投資理財市場的專業(yè)意見，傳播投資理財知識。