一、【項(xiàng)目背景】
　　隨著中國富裕階層的不斷壯大，中國的當(dāng)代財(cái)富崛起者也從創(chuàng)業(yè)走到了守業(yè)的階段，如何管理已經(jīng)創(chuàng)造的個人財(cái)富，如何進(jìn)一步提升個人及家庭的財(cái)富生活質(zhì)量成為擺在這一批成功人士面前的一個重要話題――客戶期待著專業(yè)的個人財(cái)富管理服務(wù)。
　　同時，中國的金融業(yè)也面臨著越來越激烈的競爭，如何突破傳統(tǒng)的金融營銷模式在同業(yè)競爭中脫穎而出？如何通過專業(yè)服務(wù)不斷提升金融機(jī)構(gòu)的核心競爭力？中國的金融機(jī)構(gòu)在不斷地進(jìn)行探索。
　　于是從個人理財(cái)業(yè)務(wù)起步，中國專業(yè)的個人財(cái)富管理服務(wù)模式應(yīng)運(yùn)而生，在為客戶提供越來越專業(yè)的金融服務(wù)的同時也為金融機(jī)構(gòu)帶來更加深厚的核心競爭力，中國的金融營銷進(jìn)入了一個全新的階段。
　但中國的個人財(cái)富管理服務(wù)才剛剛起步，我們能為客戶提供怎樣的專業(yè)服務(wù)？ 怎樣將專業(yè)、服務(wù)以及營銷技巧融匯貫通？如何真正通過專業(yè)服務(wù)使流動客戶成為長久忠誠客戶？
    以專業(yè)的個人財(cái)富管理手段進(jìn)行深度營銷成為現(xiàn)代金融機(jī)構(gòu)的首要選擇。

二、【培訓(xùn)目的】
　　1．此培訓(xùn)將把國際化銀行先進(jìn)的財(cái)富管理模式與本土實(shí)際情況相結(jié)合，給正在探索理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展模式的金融機(jī)構(gòu)以啟迪；
　　2．給一線服務(wù)人員帶來成熟的理財(cái)理念和領(lǐng)先的金融營銷技巧，幫助其在實(shí)際工作中快速提高專業(yè)服務(wù)質(zhì)量和營銷效率；
　　3．通過對理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢和個人職業(yè)規(guī)劃的講解，使員工的個人發(fā)展自覺地和企業(yè)發(fā)展相一致，最大限度提高員工工作積極性和自主性；
　　4．通過對主要投資市場的分析和投資技巧的講解，以及投資實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的分享，豐富一線營銷人員的投資理財(cái)知識，解決金融營銷人員在實(shí)踐中的瓶頸問題。

三、【培訓(xùn)對象】
　　銀行、保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)的一線營銷人員（理財(cái)經(jīng)理、大堂經(jīng)理等）和基層管理人員。

四、【課程體系】
1、個人財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展與財(cái)富規(guī)劃
（1）中外資銀行個人財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀
（2）國內(nèi)個人財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展的趨勢和策略
（3）個人財(cái)富規(guī)劃簡介
（4）金融理財(cái)師的素質(zhì)要求和個人職業(yè)規(guī)劃
（5）個人財(cái)富管理業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理
2、專業(yè)投資與市場分析  
（1）黃金買賣
（2）外匯買賣
（3）當(dāng)前國內(nèi)外投資市場情況分析與投資策略分享
3、 金融營銷技巧
（1）客戶第一的心態(tài)
（2）了解客戶需求
（3）同感聆聽
（4）有效發(fā)問
（5）營銷步驟分解
（6）學(xué)以致用:角色扮演   

五、【課程特色】      
    1.本課程以個人財(cái)富管理為主線，適當(dāng)融合各項(xiàng)金融投資與金融營銷技巧，整合了金融營銷實(shí)戰(zhàn)操作中所需的知識和技能，結(jié)合成功或失敗的真實(shí)案例，實(shí)用性強(qiáng)，學(xué)以致用；
    2.整合國內(nèi)外資源，使學(xué)員掌握金融投資與金融營銷的新趨勢，通過對國際上比較成熟的投資理念和營銷模式的研習(xí)，使學(xué)員們的營銷技能和專業(yè)能力能真正得到提高。

六、教師簡介
Jamie Guo
   某著名外資銀行的資深理財(cái)咨詢經(jīng)理，CFP（國際金融理財(cái)師），并擁有基金、保險(xiǎn)、證券交易、投資分析等多項(xiàng)資格證書，兼任金融營銷內(nèi)部培訓(xùn)師和私人銀行部黃金買賣投資顧問。15年銀行工作經(jīng)驗(yàn)，6年以上個人財(cái)富管理從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，貫通國內(nèi)和國際投資，熟悉中資與外資銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的具體管理和經(jīng)營，具有豐富的投資和金融營銷實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。